Narizinho, Pedrinho e Emília visitam o Reino Das Águas Claras e são apresentados pelo príncipe a uma aranha costureira. Atendendo a um pedido real, ela começa a fazer um lindo vestido para Narizinho, mas Emília fica com ciúmes e quer um também. Enquanto costura, a Dona Aranha conta que só exerce a profissão porque foi enfeitiçada por uma fada, e o feitiço será quebrado quando ela atingir a perfeição no seu trabalho.
Sem conseguir conter sua ansiedade, a boneca de pano nem dá ouvidos à história e, quando a roupa de Narizinho fica pronta, diz justamente as palavras que desfazem o feitiço: “É o vestido mais lindo do mundo!”. A partir de então, a aranha pode ser o que ela quiser e não precisa mais costurar. Só que Emília não se conforma e vai fazer de tudo para ter um vestido tão perfeito quanto o da dona. Para isso, o príncipe convoca todas as costureiras do Reino das Águas Claras na tentativa de agradar a exigente boneca, mas não vai ser nada fácil confeccionar o vestido dos sonhos de Emília.
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