Os moradores do sítio se reúnem na varanda para contar histórias. Visconde começa, mas ele logo deixa as crianças entediadas pelo excesso de detalhes e informações. O sabugo acaba perdendo a vez para um misterioso gato viajante, que decide contar a história de como foi parar no sítio. O felino começa a contar as diversas aventuras que teve, deixando todos fascinados, exceto o Visconde, que sabe que tudo não passa de uma mentira.
No dia seguinte, os moradores do sítio percebem que alguém entrou no galinheiro e comeu todos os ovos. Visconde descobre que o gato é o culpado, mas, quando conta para Dona Benta e companhia, eles pensam que o sabugo está com ciúmes, pelo gato contar histórias melhor do que ele.
Agora Visconde precisa dar um jeito de provar a todos que o gato é um farsante e salvar o sítio.
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