Pedrinho resolve organizar o Circo do Picapau Amarelo e com a ajuda de Narizinho e Visconde, começa a planejar o primeiro espetáculo. Enquanto o circo é construído, Emília está mais empolgada com a montagem do número final da apresentação e ensaia sem parar até a estreia.
Quando chega o grande dia, a empolgação da boneca se transforma em nervosismo. Apesar de as crianças tentarem acalmá-la, tudo piora com a chegada do público. Já no fim da apresentação, a plateia pede pelo número final e, ao entrar no picadeiro, Emília se apavora e sai correndo. Ela fica arrasada por ter estragado o espetáculo, mas Pedrinho e Narizinho não vão desistir tão fácil de fazer a boneca brilhar e ser aplaudida no circo.
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