Sam e Dean capturam uma vampira chamada Lucy. O curioso é que ela alega não saber como se tornou uma vampira. Intrigados, os irmãos descobrem que Dixon, outro vampiro, está dando sangue humano para inocentes mulheres em bares, como se fosse a droga da moda e transformando-as em vampiros. Enquanto isso, Gordon escapa da prisão e pressiona Bela a dizer onde encontrar Sam. Entretanto, Dixon transforma Gordon em vampiro, o que o torna mais poderoso e perigoso... sobretudo para Sam.
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